Amazon invierte multimillonaria en fibra óptica con Corning para centros de datos

¿Qué ha ocurrido?

Amazon ha cerrado un acuerdo multianual con Corning Incorporated, líder en materiales especializados y fibra óptica, para asegurar el suministro de fibra óptica, cable y hardware de conectividad de última generación. Según TechRadar, el contrato tiene un valor multimillonario y está diseñado para soportar el crecimiento de los centros de datos de Amazon, especialmente los de Amazon Web Services (AWS). Aunque Amazon no ha revelado el monto exacto ni la duración del contrato, se especula que podría superar los 1.000 millones de dólares, basándose en acuerdos previos similares en la industria. Este pacto no es un hecho aislado: en 2022, Corning ya había firmado un acuerdo de suministro a largo plazo con otro hiperescalador, lo que indica una tendencia creciente de integración vertical en la infraestructura cloud.

Históricamente, la fibra óptica ha sido un componente crítico en la expansión de internet. Desde el boom de las puntocom, la demanda de ancho de banda ha crecido exponencialmente, y con la llegada de la inteligencia artificial generativa, el machine learning y la computación en la nube, la presión sobre la infraestructura de red se ha intensificado. Según datos de la Fiber Broadband Association, el tráfico global de datos en centros de datos se ha duplicado cada dos años, y se espera que alcance los 20 zettabytes anuales para 2025. Este contexto explica por qué Amazon, como líder del cloud computing con una cuota de mercado del 32% según Synergy Research, necesita asegurar cadenas de suministro robustas para mantener su ventaja competitiva.

¿Por qué es importante?

La demanda de ancho de banda se ha disparado con el auge de la inteligencia artificial generativa, el machine learning y la computación en la nube. La fibra óptica es el pilar de la conectividad de alta velocidad en los centros de datos, y garantizar su suministro a largo plazo es crucial para mantener la ventaja competitiva. Este acuerdo no solo asegura la capacidad de expansión de AWS, sino que también posiciona a Corning como un socio estratégico clave en la infraestructura digital. La fibra óptica de Corning, conocida por su baja pérdida y alta capacidad, es ideal para las conexiones de larga distancia y alta densidad que requieren los centros de datos modernos. Además, el acuerdo abarca hardware de conectividad, como paneles de conexión y cables de interconexión, que son esenciales para el rendimiento de las redes.

El momento del acuerdo es crítico. La industria enfrenta una escasez global de fibra óptica, impulsada por la demanda de los despliegues 5G, la expansión de la banda ancha rural y el crecimiento de los centros de datos. Según un informe de CRU Group, los plazos de entrega para fibra óptica se han extendido de 8 a 12 semanas en 2020 a más de 20 semanas en 2023, y los precios han aumentado un 15-20% en el mismo período. Este acuerdo protege a Amazon de esas fluctuaciones y le da prioridad en el suministro, lo que podría traducirse en una ventaja de costos y velocidad de despliegue frente a competidores como Google Cloud y Microsoft Azure.

Consecuencias para el mercado

La inversión de Amazon presiona a otros hiperescaladores como Google y Microsoft a buscar acuerdos similares, lo que podría disparar la demanda global de fibra óptica. De hecho, Microsoft ya ha firmado acuerdos con proveedores de fibra como Lumen Technologies, y Google ha invertido en cables submarinos como Firmina y Dunant. Este movimiento de Amazon podría acelerar la consolidación en la industria de fibra óptica, donde Corning es el líder indiscutible con una cuota de mercado del 40% según la Optical Fiber Conference. Para Corning, el acuerdo representa un flujo de ingresos estable y predecible, que podría representar hasta el 10% de sus ingresos anuales en el segmento de comunicaciones ópticas, que totalizaron 3.600 millones de dólares en 2022. Además, refuerza su posición frente a competidores como Prysmian y OFS.

Para los clientes de AWS, el impacto es mixto. Por un lado, la mejora en la capacidad de red podría reducir la latencia y aumentar el rendimiento de servicios como Amazon SageMaker, AWS Lambda y las instancias de GPU para entrenamiento de IA. Por otro lado, el costo de estas inversiones multimillonarias podría reflejarse en los precios a largo plazo, aunque Amazon ha demostrado históricamente que reduce los precios de AWS a medida que escala. En términos de mercado, este acuerdo podría ser un catalizador para que otros proveedores de nube sigan el ejemplo, lo que aumentaría la demanda de fibra óptica y podría generar tensiones en la cadena de suministro global.

Lo que deben saber los lectores

• El acuerdo abarca fibra óptica, cable y hardware de conectividad, no solo la fibra desnuda. Esto incluye productos como el cable Corning SMF-28 Ultra, utilizado en centros de datos para conexiones de alta velocidad.
• Corning es conocido por su fibra óptica de baja pérdida, ideal para largas distancias y alta densidad de datos. Su tecnología Vascade permite transmisiones de hasta 400 Gbps por fibra, lo que es clave para las aplicaciones de IA.
• La inversión se produce en un contexto de escasez global de fibra óptica, con plazos de entrega extendidos. Según la consultora Dell'Oro Group, la demanda de fibra óptica para centros de datos crecerá un 20% anual hasta 2027.
• Amazon no ha revelado el monto exacto ni la duración del contrato, pero se especula que podría superar los 1.000 millones de dólares, comparable al acuerdo de 1.500 millones que Corning firmó con Verizon en 2017.

“Este acuerdo es una señal de que la infraestructura de red se está convirtiendo en un campo de batalla clave entre los gigantes cloud”, señala un analista de TheVortiq. “No solo asegura el suministro, sino que también le da a Amazon una ventaja en la carrera por la inteligencia artificial, donde la latencia y el ancho de banda son críticos”.

En conclusión, el acuerdo Amazon-Corning es un movimiento estratégico que refleja la importancia creciente de la infraestructura física en la era de la IA. A medida que los hiperescaladores compiten por dominar la nube, la fibra óptica se convierte en un recurso estratégico, y aquellos que aseguren su suministro estarán mejor posicionados para el futuro digital.