Meta planea lanzar Meta Compute para competir con AWS y Azure

Meta, la empresa matriz de Facebook, Instagram y WhatsApp, está evaluando seriamente la creación de un negocio de cloud computing que competiría con gigantes como Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure y Google Cloud. Según un informe de Bloomberg, el proyecto, conocido internamente como Meta Compute, permitiría a la compañía alquilar su exceso de capacidad de cómputo, especialmente GPUs destinadas a inteligencia artificial. La noticia ha generado un fuerte impacto en los mercados: las acciones de Meta subieron entre un 9% y un 10% tras los rumores, lo que refleja la confianza de los inversores en que esta estrategia puede aliviar las preocupaciones sobre el elevado gasto en IA, que ha presionado a la baja el precio de las acciones en los últimos trimestres.

¿Qué ha ocurrido?

La noticia, reportada inicialmente por Bloomberg y recogida por TechRadar, indica que Meta planea vender capacidad de cómputo ociosa de sus centros de datos. La empresa ha invertido fuertemente en infraestructura de IA, con un gasto previsto de entre 125.000 y 145.000 millones de dólares solo en 2026. Esta cifra es comparable al PIB de países como Hungría o Kuwait, y representa un incremento significativo respecto a los 37.000 millones invertidos en 2024. Ante la posibilidad de que estos recursos queden infrautilizados entre cargas de trabajo, Meta busca monetizarlos ofreciendo servicios cloud a terceros. El modelo de negocio no es nuevo: SpaceX ya ha cerrado acuerdos con Anthropic y Google Cloud para vender su excedente de cómputo, generando ingresos estimados en cientos de millones de dólares. Sin embargo, la escala de Meta podría ser mucho mayor, dado el volumen de inversión en centros de datos: Meta opera más de 20 centros de datos a nivel global, con planes de expandirse a nuevos sitios en Estados Unidos, Europa y Asia.

El propio Mark Zuckerberg, CEO de Meta, no descartó la idea durante una llamada con inversores: 'Definitivamente está sobre la mesa', afirmó. Aunque la compañía no ha confirmado oficialmente el lanzamiento, los rumores han provocado un aumento del 9-10% en el precio de sus acciones, lo que refleja la confianza de los inversores en que esta estrategia puede aliviar las preocupaciones sobre el elevado gasto en IA. Históricamente, Meta ha sido cautelosa al diversificar sus fuentes de ingresos, que dependen en más del 98% de la publicidad digital. Un negocio cloud permitiría reducir esa dependencia y mejorar los márgenes operativos, que en 2025 fueron del 35%, por debajo del 40% de Google y muy lejos del 60% de AWS.

¿Por qué es importante?

La entrada de Meta en el mercado cloud supondría un cambio significativo en el panorama actual, dominado por tres grandes actores: AWS (32% de cuota de mercado), Microsoft Azure (23%) y Google Cloud (11%). Meta posee una infraestructura masiva y experiencia en IA, lo que le permitiría ofrecer servicios competitivos. Además, el movimiento se produce en un momento en que incluso gigantes como Microsoft tienen dificultades para satisfacer la demanda interna: GitHub, propiedad de Microsoft, recurrió recientemente a AWS para obtener capacidad adicional debido a que Azure no podía cubrir sus necesidades. Este hecho, reportado por TechRadar, subraya la escasez global de capacidad de cómputo para IA. Según estimaciones de IDC, la demanda de GPUs para IA crecerá a una tasa compuesta anual del 40% hasta 2030, mientras que la oferta de chips de Nvidia y AMD apenas puede seguir el ritmo. En este contexto, Meta podría ofrecer una alternativa atractiva, especialmente para startups y medianas empresas que enfrentan largas listas de espera en los proveedores establecidos.

El modelo de negocio no es nuevo: SpaceX ya ha cerrado acuerdos con Anthropic y Google Cloud para vender su excedente de cómputo. Sin embargo, la escala de Meta podría ser mucho mayor, dado el volumen de inversión en centros de datos. Además, Meta posee su propio ecosistema de modelos de IA, como LLaMA, que ya ha sido descargado más de 300 millones de veces desde su lanzamiento en 2023. Integrar estos modelos como parte de la oferta cloud podría generar un efecto de red, atrayendo a desarrolladores e investigadores que buscan entrenar y desplegar modelos de código abierto.

Consecuencias y perspectivas

Si Meta Compute se materializa, podría ofrecer a los clientes acceso a GPUs para entrenamiento e inferencia de IA, modelos propios de Meta (como LLaMA) o la posibilidad de alojar modelos personalizados. Esto diversificaría los ingresos de Meta, reduciría su dependencia de la publicidad y mejoraría la eficiencia de su infraestructura. Según Bernstein, un negocio cloud podría generar ingresos adicionales de entre 5.000 y 10.000 millones de dólares anuales para 2028, lo que representaría un 5-10% de los ingresos totales proyectados. Sin embargo, el mercado cloud es extremadamente competitivo y requiere altos estándares de seguridad, cumplimiento y confiabilidad. Meta tendrá que demostrar que puede igualar o superar a los proveedores establecidos, que han invertido décadas en construir relaciones con clientes empresariales y certificaciones como ISO 27001, SOC 2 y FedRAMP. Además, la empresa enfrenta desafíos regulatorios y de privacidad, especialmente en Europa, donde el Reglamento General de Protección de Datos (GDPR) impone restricciones al procesamiento de datos fuera de la UE. Meta ya ha tenido conflictos con las autoridades europeas por la transferencia de datos entre EE.UU. y Europa, lo que podría complicar su oferta cloud en ese mercado.

Otro riesgo es la canibalización de su propio negocio publicitario: si Meta ofrece infraestructura cloud a competidores directos como TikTok o Snap, podría filtrar datos estratégicos o fortalecer a rivales. Por ello, es probable que Meta Compute se centre en clientes no competidores, como empresas de salud, finanzas o manufactura. Además, la empresa deberá invertir en un equipo de ventas y soporte técnico, lo que incrementará los costos operativos a corto plazo. Comparado con otros movimientos similares, como el de Google Cloud que tardó más de una década en ser rentable, Meta podría necesitar paciencia. Sin embargo, la urgencia de justificar el gasto en IA acelera los plazos.

¿Qué deben saber los lectores?

Meta Compute aún no es un hecho, pero las señales son sólidas. La empresa necesita justificar su enorme inversión en IA, y un negocio cloud es una vía lógica. Los analistas creen que Meta podría tener éxito rápidamente debido a la escasez de capacidad de cómputo en el mercado. Por ejemplo, la lista de espera para GPUs H100 de Nvidia en AWS es de 3 a 6 meses, y Meta podría ofrecer acceso inmediato a sus clústeres. Sin embargo, el proyecto podría tardar meses o años en concretarse, y su viabilidad dependerá de la ejecución y la adopción por parte de los clientes. Para las empresas, esto significa una nueva opción en el mercado cloud, potencialmente más económica si Meta decide competir en precio. Para los inversores, es una señal de que Meta busca rentabilizar sus activos, lo que podría mejorar sus márgenes a largo plazo. No obstante, el riesgo regulatorio y operativo no debe subestimarse: si Meta no logra cumplir con los estándares de seguridad o enfrenta multas por privacidad, el proyecto podría fracasar. En resumen, Meta Compute es una apuesta estratégica que podría redefinir el equilibrio de poder en la nube, pero su éxito no está garantizado.