Nvidia confirma hoja de ruta de Vera Rubin, pero persisten dudas sobre Kyber

¿Qué ha ocurrido?

El CEO de Nvidia, Jensen Huang, declaró el 15 de julio de 2026 que los rumores sobre retrasos en la plataforma Vera Rubin son falsos, afirmando que 'Vera Rubin ya está en producción. Cantidades gigantescas de producción están llegando'. Sin embargo, no se pronunció sobre el reporte de SemiAnalysis que indica que el sistema Kyber NVL144, diseñado para conectar 144 GPU Rubin Ultra mediante interconexiones de cobre NVLink 7, se retrasaría hasta 2028 debido a la complejidad de su backplane PCB. Según Tom's Hardware, Nvidia ya había confirmado la producción de Vera Rubin en enero de 2026 y el muestreo en febrero. La declaración de Huang refuerza la confianza en la plataforma base, pero deja sin respuesta las dudas sobre la variante de alto rendimiento. Cabe recordar que este no es el primer contratiempo técnico en la historia de Nvidia: durante el lanzamiento de Blackwell, problemas de empaquetado retrasaron los envíos masivos varios meses, lo que generó volatilidad en las acciones. En aquel entonces, Huang también optó por declaraciones optimistas sin detallar los escollos, un patrón que se repite ahora.

¿Por qué es importante?

Vera Rubin representa la próxima generación de infraestructura de IA de Nvidia, sucediendo a Blackwell. La plataforma combina CPUs Vera (con 88 núcleos personalizados) y GPUs Rubin (con 288 GB de HBM4), y es clave para mantener el liderazgo de Nvidia en el mercado de aceleradores de IA, valorado en más de 100 mil millones de dólares para 2027 según estimaciones de IDC. El sistema Kyber NVL144 es crítico para aplicaciones de entrenamiento de modelos masivos, donde la escalabilidad de NVLink es fundamental. Si el retraso de Kyber se confirma, los clientes de hiperescala (como Microsoft, Meta o Google) podrían ver limitada su capacidad para desplegar clústeres de 144 GPU en un solo dominio NVLink, lo que afectaría el rendimiento en cargas de trabajo de IA generativa y simulaciones científicas. Por ejemplo, el entrenamiento de modelos como GPT-5 o Gemini 2 requiere una interconexión de baja latencia que solo NVLink 7 puede proporcionar; sin Kyber, los hiperescaladores deberían recurrir a configuraciones de 72 GPU o combinar racks con interconexión de red más lenta, lo que incrementaría el tiempo de entrenamiento hasta en un 30%, según análisis de SemiAnalysis. Esto contrasta con la estrategia de AMD, que con su plataforma MI400 promete escalabilidad nativa de 256 GPU mediante Infinity Fabric, y de startups como Cerebras, que ofrecen soluciones monolíticas de oblea completa sin necesidad de interconexión externa.

¿Qué consecuencias tendrá?

En el corto plazo, la confirmación de producción masiva de Vera Rubin NVL72 (72 GPU) debería sostener el crecimiento de ingresos de Nvidia en los próximos trimestres. En el primer trimestre fiscal de 2026, Nvidia reportó ingresos récord de 39.000 millones de dólares, impulsados por la demanda de Blackwell; Vera Rubin podría añadir otros 10.000 millones en el segundo semestre. Sin embargo, la incertidumbre sobre Kyber podría enfriar el entusiasmo de los inversores, ya que las soluciones de rack a gran escala son las que generan mayor valor por unidad. Según Bloomberg, las acciones de Nvidia cayeron un 2% tras el reporte de SemiAnalysis, aunque se recuperaron parcialmente con las declaraciones de Huang. El posible retraso abre una ventana para competidores como AMD (con su plataforma MI400) o startups como Cerebras, que buscan capturar clientes que necesitan escalabilidad inmediata. Nvidia también podría acelerar el desarrollo de alternativas como el diseño NVL72x2 (dos racks de 72 GPU interconectados mediante cables ópticos) o soluciones basadas en fotónica de silicio (CPO) para cerrar la brecha. No obstante, estas alternativas implican mayores costos y plazos de desarrollo, lo que podría presionar los márgenes de Nvidia, actualmente en torno al 70% bruto. En el pasado, Nvidia enfrentó desafíos similares con el sistema DGX-2 (2018), que usaba un backplane complejo y tuvo retrasos iniciales, pero finalmente logró dominar el mercado de supercomputación de IA.

¿Qué deben saber los lectores?

• Vera Rubin NVL72 está en producción: los sistemas con 72 GPU Rubin ya se están fabricando y enviando a clientes selectos. Las primeras unidades llegarán a centros de datos de Microsoft y Meta en el tercer trimestre de 2026.
• Kyber NVL144 enfrenta retrasos: el backplane de cobre para 144 GPU es complejo de fabricar, con más de 20 capas de PCB y señales de alta velocidad que requieren tolerancias nanométricas. Esto podría retrasar su lanzamiento de 2027 a 2028.
• Nvidia no ha negado el retraso de Kyber: su declaración de 'hoja de ruta intacta' es ambigua y no especifica fechas. Un portavoz de Nvidia dijo a Tom's Hardware que 'la hoja de ruta está intacta', pero evitó responder preguntas concretas sobre Kyber.
• El mercado de IA sigue siendo volátil: cualquier cambio en la hoja de ruta de Nvidia impacta en las decisiones de inversión de los centros de datos. Empresas como Google ya han comenzado a diversificar sus proveedores, encargando TPU v6 y aceleradores de AMD para reducir su dependencia de Nvidia.
• Alternativas en desarrollo: Nvidia explora diseños dual-rack y ópticos para futuras generaciones. El sistema NVL576 basado en CPO (co-packaged optics) podría ofrecer 576 GPU en un solo dominio NVLink, pero su disponibilidad se estima para 2029 o más tarde.

"Nuestra hoja de ruta está intacta" — Portavoz de Nvidia a Tom's Hardware. Sin embargo, esta afirmación no aclara si los plazos originales se mantienen. Especulación: dado que Huang no mencionó Kyber, es probable que el retraso sea real, pero Nvidia prefiere no confirmarlo hasta tener una solución alternativa lista.